国際分散投資シミュレーション 2021年5月末

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ポートフォリオの概況

2021年5月の月間パフォーマンス

「リスク中程度のモデル・ポートフォリオ」の2021年5月末までのパフォーマンスは、ドル建てポートフォリオで設定来が月末213.33%(設定来年率5.49%複利)となり、2021年年初来のパフォーマンスは絶対値でプラス6.38%、2020年年初来のパフォーマンスは絶対値でプラス15.53%となりました。円建てポートフォリオは5月末時点で198.77%ですから、2021年年初来のパフォーマンスは絶対値でプラス12.99%、2020年年初来のパフォーマンスはプラス16.83となります。ドル建てと円建てポートフォリオのパフォーマンス差は為替が要因です。4月末時点ではドル円は108.95円台(3月末は110.70円)でしたが、5月末時点では109.90円と再びやや円安へと振れました。完全にボックス圏になっています。ただこの円安分の0.87%はドル建てモデルに比べて優位に作用しますから、その分は良好な結果となっています。

単月のパフォーマンスはドル建てポートフォリオがプラス+0.56%、円建てポートフォリオはプラス+1.44%となりました。今月もアセット・アロケーションの変更の必要性は考えていません。一部にTAAモデルを採用しているところでは若干の変更を行ったり、示唆したりしているようですが、Fund GarageのモデルポートフォリオはSAA型(戦略的アセットアロケーション)あることもあり、特に変更の予定はありません。

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ファンドガレージ 大島和隆

Fund Garageへようこそ。主宰の大島和隆です。投資で納得がいく成果を得る最良の方法は、自分自身である程度「中身の評価」や「モノの良し悪し」を判断が出来るところから始めることです。その為にも、まず身近なところから始めましょう。投資で勝つには「急がば回れ」です。Fund Garageはその為に、私の経験に基づいて、ご自身の知見の活かし方などもお伝えしていきます。