ポートフォリオの概況
2021年5月の月間パフォーマンス
「リスク中程度のモデル・ポートフォリオ」の2021年5月末までのパフォーマンスは、ドル建てポートフォリオで設定来が月末213.33％（設定来年率5.49％複利）となり、2021年年初来のパフォーマンスは絶対値でプラス6.38％、2020年年初来のパフォーマンスは絶対値でプラス15.53％となりました。円建てポートフォリオは5月末時点で198.77％ですから、2021年年初来のパフォーマンスは絶対値でプラス12.99％、2020年年初来のパフォーマンスはプラス16.83となります。ドル建てと円建てポートフォリオのパフォーマンス差は為替が要因です。4月末時点ではドル円は108.95円台（3月末は110.70円）でしたが、5月末時点では109.90円と再びやや円安へと振れました。完全にボックス圏になっています。ただこの円安分の0.87％はドル建てモデルに比べて優位に作用しますから、その分は良好な結果となっています。
単月のパフォーマンスはドル建てポートフォリオがプラス+0.56％、円建てポートフォリオはプラス+1.44％となりました。今月もアセット・アロケーションの変更の必要性は考えていません。一部にTAAモデルを採用しているところでは若干の変更を行ったり、示唆したりしているようですが、Fund GarageのモデルポートフォリオはSAA型（戦略的アセットアロケーション）あることもあり、特に変更の予定はありません。
