内容の確認についてのお問合せは無料です。お電話等でご説明させていただきます。お気軽にお問合せください。

 

あちこちの金融機関からいろいろなものを勧められて購入したが、全体としてどうなっているのかわからなくなってしまった。このようなやり方で本当に資産を殖やし、守ることができるのだろうか?

各社すべての商品をアセットクラスごとに分類し一覧表にまとめます。そうすることで、運用資産全体のポートフォリオがどうなっているのか把握できるようになり、個別商品のお勧めを買うかどうかの判断ではなく、運用資産全体のバランスを検討して判断できるようになります。

さらにご希望があれば現在保有しているすべての商品(投資信託、株式、仕組債、債券)についての診断をします。

 

トータルポートフォリオ管理コンサルティング概要

コンサルティング料金
基本料金
年額600,000円(税別)
「保有銘柄の分析・診断」をご希望の場合
銘柄診断コンサルティングを同時にお申込ください。
お問合せ後の流れについてはこちら
    • 外資系プライベートバンクの商品・ソリューションチームでヘッドをしていた大島の知見を活かした、世界の富裕層と同レベルのポートフォリオ管理をお届けします
    • お客様の投資に対するお考えやお気持ち、或いは今までの投資経験などを加味してお一人お一人にオーダーメードのポートフォリオ管理をお届けします。

 

Fund Garage が提供する「トータルポートフォリオ管理」は以下のように感じている方にお役立ていただける内容です。

    • 担当の営業マンは熱心に勧めてくれてはいるが、うまくいったりいかなかったり。本当にこのやり方で良いのだろうか?
    • 「複数の証券会社や銀行と取引をしているので、それぞれの状況説明があるが、同じ銘柄が重複していたり、無駄な部分があるようにも感じている。全部合算して管理してアドバイスを受けることは出来ないだろうか?」
    • 証券会社や銀行のお勧めは何か場当たり的な感じを受ける。本当に私のための提案なのだろうか? それとも彼ら自身のノルマのためなのだろうか?
    • 色々勧められて買ってはいるがあまり上手くいっている感じがしない
    • 個別商品の説明はしてくれるが全体として大丈夫かどうか確認したい
    • 無料セミナーに参加したが結局口座開設や新規ファンドの紹介がメインの内容だった

 

Fund Garage のトータルポートフォリオ管理サービスの特徴

  • 経験豊富な専門家が金融機関の為でなく、あなたのためにアドバイスします。
  • 金融機関からのキックバックがないためにアドバイスにバイアスがかかりません。お客様に喜んでいただくことが私たちの唯一のインセンティブです。
  • 有料のサービスです。有料にすることで同じ効果が期待できるものであれば手数料が安い商品を選ぶことができます。また不必要な売買をする必要がなくなります。
  • すべての金融機関のすべての商品(個別株、債券、仕組債、投資信託、SMA、ラップ等)について、個別商品の確認からポートフォリオ全体の管理までワンストップで対応します。各社バラバラに管理していた商品を一括で見渡すことでより効率的なポートフォリオを構築することができます。
  • アドバイスポリシーをお客様と共有します。方針にご納得いただいた方にサービスを提供します。

 

サービス内容

  1. 保有商品の明細を拝見させていただきます。
  2. 複数の金融機関のすべての金融商品をまとめた資産配分一覧表を作成します。ご希望の場合にはオプションにて保有銘柄の分析をいたします。株式については、保有銘柄の企業収益の状況をFund Garage制定のMy四季報にデータ入力し、これをベースにビジネストレンド等を勘案し、総合的に判断します。投資信託については、公表されている交付目論見書、週次、月次の運用レポート、決算期毎に作成されている運用報告書等に基づき、Fund Garage独自のノウハウにて分析します。
  3. 一覧表をご覧いただきながら、全体がどのようなリスク・リターン特性を持つバランスになっているのか? 各商品の特徴や他に選択肢になり得る商品はないか? などについての見解をお示しします
  4. お客様の投資の目的、資産運用に影響を及ぼしそうな事情、リスク許容度・選好度、などをお伺いします
  5. ④に基づいて適正と考えられるポートフォリオを提示します。さらにポートフォリオを構成する商品についても選択肢を提示します。
  6. 原則4半期ごとに明細をお送りいただき、当初の投資の目的とお客様のお考えを確認するとともに、当期の損益状況、リバランスの必要性などをご報告、ご提案いたします。

 

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