Career History

はじまりは国際畑を志す普通の銀行員。それが系列の運用会社に出向して運命が変わる。ファンドマネージャーとして20年余り、運用会社の社長を27年間、外資系プライベートバンクのソリューション・チームのヘッドを5年間務める。資産運用業界について、担当レベルからトップ・マネージメントとしてまで、またバイサイドとセルサイドの両方、表も裏もじっくり味わった30余年が私の全キャリア。

受賞歴・著作本

受賞

日本で投資信託の格付け評価を行っているモーニングスター社より「ファンドオブザイヤー」を、150年以上の歴史を持つS&Pグローバル・レーティング社より「セレクトファンドステータス」を受賞しました。

著書

最新は「97%の投資信託がダメなこれだけの理由」が2017年12月に発刊。その他、主な著書に「入門の金融 投資信託のしくみ」および「しっかり儲ける ETF入門」があり、銀行員向けのリスク商品に関する通信講座テキスト(金融財政事情社)など多数あります。
出演

1998年の番組開始より、テレビ東京「モーニングサテライト」のレギュラーコメンテーターとして出演しました。

職歴

バークレイズ・ウェルス
ISSヘッド(インベストメント・ソリューション・スペシャリスト)
Jul 2012 – Mar 2017

ISSとは、バークレイズ・ウェルスのGIS (Global Investment Solutions)に相当するセクションで、バークレイズのグローバル・リサーチ、行動経済学に基づく投資哲学、そして商品に関わる全てのこと(商品開発、紹介や導入、研修や営業サポートなど)を提供する。またバークレイズのSAAやTAAに基づくポートフォリオ提案も行う。

楽天投信投資顧問
代表取締役社長兼チーフ・インベストメント・オフィサー
Jun 2008 – Jun 2012
バディ・インベストメント
代表取締役社長
Apr 2005 – May 2008
三井住友アセットマネジメント
エグゼクティブ・ファンドマネージャー
Dec 1987 – Mar 2005
太陽神戸銀行
池袋駅支店
Apr 1985 – Dec 1987

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